日本父亲得知儿子患绝症后，替他去中国云南拍摄傩戏，却发现儿子要拍的根本不是戏，而是道歉。
日本老人高田与儿子健一关系破裂多年，得知健一患肝癌晚期后赶到医院，健一却拒绝见他。高田看到儿子拍摄的一段云南傩戏录像，决定替儿子去中国丽江完成他未完成的拍摄。到了丽江他才发现，健一真正想拍的不是傩戏，而是一位因误会入狱的傩戏演员李加民——因为健一曾经辜负了一位中国女孩，他本想借这部纪录片向她道歉。高田在异国他乡举目无亲，用最笨拙的方式完成了儿子的遗愿，在监狱里为李加民播放了儿子的忏悔录像。
张艺谋回归文艺的力作，高仓健的表演让所有语言都显得多余。影片真正的主题不是傩戏，不是云南，而是一个父亲笨拙地试图理解儿子生前没说出口的那些话。最后高田在丽江放河灯的长镜头，是张艺谋拍过最平静也最心碎的画面。
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