聚焦青年聂耳在上海的成长岁月，看他如何从一名贫苦的小提琴手，成长为谱写《义勇军进行曲》的革命者。
1930年，云南青年聂耳因参加学生运动被通缉，辗转来到上海。起初他靠在杂货铺打工、在电影院做临时乐手维生，生活困顿但从未放弃对音乐的追求。在那里，他结识了左翼戏剧家田汉、安娥等人，他们的进步思想和革命热情深深感染了聂耳。他开始用小提琴作为武器，创作了《卖报歌》、《毕业歌》等一系列反映底层民众疾苦、呼唤民族觉醒的歌曲。随着“一二·九”运动爆发和抗日救亡浪潮高涨，聂耳和田汉决定创作一首能够震撼灵魂的战歌。当田汉在上海监狱的烟盒纸上写下最初的歌词后，聂耳主动请缨谱曲。他在极度危险的逃亡前夕，带着满腔的热血和对祖国的无限眷恋，将激昂的旋律一气呵成。这首名为《义勇军进行曲》的歌，从此响彻中华大地，成为永恒的号角。
影片没有停留在伟人传记的套路里，而是塑造了一个充满朝气、爱憎分明、视音乐为生命的立体青年形象。演员的表演富有感染力，尤其是演奏小提琴时的投入感非常真实。影片对老上海街景的还原度很高，时代氛围浓郁。结尾处《义勇军进行曲》诞生的蒙太奇段落，令人热血沸腾。
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