背负灭门之仇的剑客，为了寻找仇人而隐姓埋名，却发现自己守护的村庄正是仇人之女所建。
明朝末年，剑客凌云被奸臣诬陷叛国，全家被抄斩，他带着幼妹侥幸逃脱，却在逃亡路上失散。十年后，凌云化名“哑巴刀客”漂泊至边陲小镇，结识了善良的少女阿月。此时，当年的仇人赵无极已成为一方霸主，并派手下搜捕所有知情者。凌云意外发现阿月竟是赵无极的私生女，而幼妹早已被赵无极收养，对他恨之入骨。在一场雨中决斗中，凌云不得不在复仇与宽恕之间做出选择，最终一剑问天涯。
标准的港式武侠悲歌，粤语对白更添原汁原味。动作设计凌厉潇洒，情感纠葛颇有古龙之风。虽是小成本制作，但主角隐忍的表演和最后的雨中决斗堪称经典。
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1974
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